PreciseFP和Holistiplan推出全新集成和定制化服务
面向财务顾问的行业领先税务规划软件Holistiplan和Docupace 旗下屡获殊荣的客户参与和数据收集平台PreciseFP今天宣布建立新的集成合作伙伴关系，以更好地连接这两个平台。
PreciseFP 产品战略执行副总裁Richard Thoeny表示：“Holistiplan 和 PreciseFP 致力于让提供合理财务规划建议的过程变得更简单、更快捷、更轻松。这种新的整合和内容互动，加上两家公司之间的强大合作伙伴关系，将在很大程度上推动这一愿景向市场迈进。”
此次整合将为两个软件平台带来宝贵的功能。用户现在可以让最终客户在 PreciseFP 的安全客户互动中上传纳税申报表，然后轻松将家庭数据和税务文件导出到 Holistiplan 进行处理。
Holistipan 是 PreciseFP 用户最希望集成的软件，目前已有 30 多家领先的财富科技软件公司与该数据收集平台进行了集成。今年早些时候，该公司宣布与FP Alpha、GReminders和Income Lab进行新的集成。
PreciseFP 因提供屡获殊荣的客户入职平台而受到业界的广泛认可，该平台通过具有电子签名功能的可定制协议实现了简化的无纸化入职流程。该平台通过消除客户文书工作的需求以及自动收集财务数据，将财务咨询带入数字时代，从而显著提高顾问的工作效率。
2023 年，财务顾问使用 PreciseFP 平台收集了超过1070 万个无需手动捕获或重新输入的数据元素;在集成平台之间移动数据集超过67,000 次;协助创建了超过200,000 个客户账户，并节省了超过33,000 个小时的时间。根据 PreciseFP 的计算，这意味着我们在 2023 年为财务顾问节省的总金额超过500 万美元。
自2019 年 7 月推出以来，Holistiplan 已在全国各地增加了 30,000 多名订阅者。创始人 Lozer 和 Pine 将他们的快速增长归功于顾问社区的忠诚度和宝贵反馈。Holistiplan 在 2021、2022 和 2023 年 Kitces 报告研究中被评为第一税务规划软件，并在 2021、2022、2023 和 2024 年 T3/内幕信息软件调查中被评为第一税务规划软件。Holistiplan 还被提名为 WealthManagement.com 2024 年 Wealthies 奖的决赛入围者。
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